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[行业聚焦]：国内化工市场触底反弹，“金九”可期？警惕逆转供需格局
阅读： 1816 时间：26月前 来源：
自8月底以来，国内化工市场出现了触底的反弹趋势。虽然原油在同一阶段波动较大，价格焦点下降，但随着需求边际的改善和社会库存相对较低，化工市场摆脱了原油的束缚，回到了基本面驱动的逻辑。随着价格反弹，成本下降，化工行业利润已经修复，因此建设状态也呈现出复苏趋势。
8月下旬至今，国内化工市场触底后反弹。截至9月9日，卓创信息有机化工价格指数收于1252.8.化纤价格指数和塑料价格指数分别比8月22日的1)。化纤价格指数和塑料价格指数分别上涨了1.1%和1.4%，而原油同期下跌了4.0%。从上升范围来看，卓创信息重点统计的100种化工产品中，有73种在这一阶段上升，占73%；有8个稳定，占8%；有19个下降，占19%。
供给收紧和需求边际改善，化工市场回归基本逻辑
最近，国际油价波动并下跌，9月7日，俄罗斯和乌克兰之间的冲突再次创下新低，导致化工市场成本支撑下降。然而，由于近期行业持续限产，供给侧收紧，当前社会库存普遍处于较低水平，正在进入“金九”传统消费旺季过后，市场信心略有恢复，需求侧也略有改善。因此，化工市场摆脱了原油的束缚，呈现出震荡上升的趋势。近期化工市场趋势与原油“分道扬镳”说明市场在经历了长期的成本主导之后，又回到了基本面逻辑。
价格上涨，成本下降，行业盈利能力得到修复
由于原油价格下跌，成本方面有所下降，在最近的上涨之后，化工行业的经营状况也有所改善。卓创信息重点统计的100种化工产品中，53种经营状况有所改善（包括利润增加、亏损转为利润、亏损减少），占53%，其中34种利润增加，从亏损转为利润（见图2）。47个经营状况恶化（包括利润减少、亏损范围扩大、从盈利到亏损）占47%。与前期普遍亏损相比，化工行业目前的经营状况有所改善，但从整个行业来看，亏损方面仍然相对较大。
“金九”缺乏质量，警惕逆转供需格局
随着价格的上涨和运营的改善，当前的市场心态得到了修复，尤其是利润增长的产品。目前，企业的生产意愿已经提高。因此，一些产品的启动负荷已经恢复。根据卓创信息对100种关键化工产品的统计，8月下旬以来，50%的开工率有所回升，26%的开工率稳定，只有24%的开工率有所下降。今年以来，对化工产品的需求不断受到考验，特别是在房地产、家电等相关终端需求领域表现低迷的情况下，与往年相比，原材料消耗明显减少。虽然目前是正确的“金九银十”消费旺季，但目前需求侧的修复力度仍有待进一步加强。
总体而言，随着需求的改善，预计化工市场在短期内可能仍处于强劲运行状态。此外，尽管原油在下跌后再次反弹，但近期下跌的流畅性显著增加，成本表现不稳定或影响市场情绪。此外，终端恢复不强，因此继续上升的空间相对有限。此外，在需求改善和利润修复的情况下，供应已经恢复，后期潜在供需格局的逆转也需要关注。
来源：卓创化工
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