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[行业聚焦]：化工市场深度分析：纯苯、甲苯、二甲苯及苯乙烯的后市展望
阅读： 687 时间：8月前 来源：百川盈孚
一、纯苯市场走势解析
近期纯苯市场在工作日实现了二连涨，华东地区石化企业连续调价，累计涨幅达350元/吨至8850元/吨。尽管2024年2月华东港口库存小涨至5.4万吨，但纯苯价格依然保持强势。这背后的推动力量何在？
首先，我们注意到纯苯下游除己内酰胺、苯胺外，其他产品全面亏损。然而，山东地区因纯苯价格跟进缓慢，其下游产品盈利情况相对较好。这显示了不同地区的市场差异和应对策略。
其次，纯苯外盘表现依旧强势，春节期间大稳小动。FOB韩国价格维持在1039美元/吨，相较国内价格仍高出150元/吨左右。BZN价格也保持在偏高水平，超过350美金/吨。此外，北美调油行情来得比往年早，这主要受到巴拿马物流运输不畅和前期严寒天气导致的产量下降影响。
尽管纯苯下游综合盈利和开工情况存在压力，纯苯供应存在缺口，但下游盈利方面的负反馈尚未引发大批量的停车现象。这表明市场仍在寻找平衡，而纯苯作为重要的化工原料，其供应紧张态势仍在持续。
二、甲苯市场趋势展望
2024年2月19日，随着春节假期的结束，甲苯市场看涨气氛浓厚。华东和华南地区的市场报价均有所上涨，均价涨幅分别达到3.68%和6.14%。这一态势得益于春节期间原油价格的居高整理，有效支撑了甲苯市场。同时，市场人士对甲苯的看涨意图强烈，持货商操盘随行调涨。
然而，甲苯下游买盘情绪较弱，高价货源难以成交。此外，3月底大连某工厂重整装置将进行检修，这将导致甲苯外销量大幅减少，市场流通量将大幅收紧。据百川盈孚统计，全国甲苯行业有效年产能为2169.72万吨，开工率为72.49%。尽管目前场内甲苯整体开工负荷稳定，但供应端利好指引有限。
在国际市场，甲苯的FOB价格在不同地区有所涨跌，但整体趋势仍显强势。
三、二甲苯市场行情分析
与甲苯类似，2024年2月19日节后返市，二甲苯市场同样表现出挺涨气氛。华东和华南市场的主流价格均有所上涨，均价涨幅分别为2.74%和1.35%。这一涨势同样受到国际原油价格上涨的影响，部分地方炼厂上调了对外报价。持货商心态积极，主流市场现货报盘高涨。不过，下游观望情绪较浓，现货成交跟进谨慎。
值得注意的是，3月底大连工厂的重整检修将加大二甲苯的外采需求，以弥补检修带来的供应缺口。据百川盈孚不完全统计，全国二甲苯行业有效产能为4344.62万吨，开工率为72.19%。洛阳某炼厂和江苏某炼厂的检修预期将进一步减少市场供应，对二甲苯行情构成支撑。
在国际市场，二甲苯的FOB价格同样表现出涨跌互现的态势。
四、苯乙烯市场的新动态
春节归来，苯乙烯市场经历了不同寻常的变动。在库存大幅上升和市场需求恢复缓慢的双重压力下，市场报盘跟随成本逻辑和美金走势呈现宽幅拉涨。据2月19日数据显示，华东地区苯乙烯市场价格高端已涨至9400元/吨以上，较节前最后一个工作日上涨了2.69%。
在春节期间，原油、美金和成本均呈偏强态势，导致苯乙烯在华东港口的库存水平累计上涨超过20万吨。节后，苯乙烯价格脱离了供需关系的影响，而是跟随成本价格的上涨达到了高位。然而，目前苯乙烯及其主要下游行业长期处于亏损状态，非一体化盈利水平在-650元/吨附近。受到利润限制，节前计划减负的工厂并未开始提升开工水平。下游方面，部分放假工厂的开工正在缓慢恢复中，整体市场基本面仍然偏弱。
尽管苯乙烯市场行情高涨，但下游的负反馈影响可能会逐渐显现。考虑到部分工厂计划在2月下旬重启，若停车装置能按期重启，市场供应压力将进一步加大。届时，苯乙烯市场将主要以去库为主，这可能会在一定程度上拖累成本上涨的逻辑。
此外，从纯苯与苯乙烯的套利角度来看，当前两者之间的价差大约在500元/吨附近，这一价差空间已缩减至相对低位。由于苯乙烯行业盈利不佳，而成本端支撑仍在延续，若市场需求逐渐恢复
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