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[行业聚焦]：聚丙烯23套装置计划投产，竞争将加剧，聚丙烯未来发展方向在哪里？
阅读： 462 时间：30月前 来源：
在成本支撑下，2022年第一季度聚丙烯价格重心上移。受疫情封控、春节假日、物流不畅等因素影响下，聚丙烯市场需求不及预期。
2022年一季度，聚丙烯价格重心整体上移，以华东拉丝为例，期末价格收于8890元/吨，较期初价格8325元/吨上涨6.79%。从价格运行来看，一季度波动较为频繁，高低价振幅达20.07%，其中较为突出的急涨快跌出现在3月份。
一季度限产保价对聚丙烯价格形成支撑。需求不活跃的现状改善有限，下游工厂主动补库动能不足。下游需求中，BOPP、纤维、薄壁注塑需求略有提升，但4月份聚丙烯市场弱势调整局面难改。
产能喷发，23套聚丙烯装置计划投产
2021年我国投产11套聚丙烯装置，增加规模330万吨。截至2021年年末，我国建成聚丙烯规模3609万吨，单套最大规模聚丙烯装置45万吨/年。
2022年，我国计划投产23套聚丙烯装置，新增产能将达到883万吨/年左右，产能预期同比增幅或显著提升，若不测算清出产能，预计2022年国内聚丙烯总产能将首次突破4000万吨/年。
目前已经投产装置有浙江石化、联泓新材料等。我国聚丙烯主要供应省市有浙江、广东、山东、辽宁、陕西。产能规模较大企业有：浙江石化、国家能源集团宁煤、东华能源、延长中煤榆能化、恒力石化、中韩石化等。
中国聚丙烯产能地区分布
资料来源：智研咨询整理
今年依旧是聚丙烯大扩产的一年，多家巨头进军聚丙烯行业，或在原有产业的基础上增大投入：
福建永荣新材料有限公司200万吨/年丙烷制丙烯及下游新材料项目，总投资396亿元。项目建成后将新增年产200万吨丙烯及200万吨聚丙烯的生产能力，目前项目已经开工。
中景石化120万吨共聚聚丙烯预计年内投产，投产后的聚丙烯年产能可达到220万吨左右，届时，中景石化将成为全球最大的单产聚丙烯生产基地。
东华能源茂名项目，一阶段建设内容为 2套60万吨/年丙烷脱氢装置+3套40万吨/年聚丙烯装置+1套20万吨/年合成氨装置以及公用工程和配套码头、管廊、罐区及配套设施，东华能源茂名一期（I）含1套60万吨/年PDH、1套40万吨/年PP、1套20万吨/年合成氨装置，于2021年6月开工建设，预计于2022年年底前建成投产。
青海矿业也推进60万吨烯烃及40万吨聚丙烯项目，采用煤气化制甲醇、甲醇转化制烯烃、丙烯聚合等工艺技术,生产乙烯单体和颗粒状聚丙烯等主要产品及MTBE和C4+、C5+等石化副产品，预计生产乙烯26万吨/年、聚丙烯41.54万吨/年等产品。
曹妃甸人民政府发布招商引资公告，拟在该区开展“75万吨/年丙烷脱氢及聚丙烯、苯酚/丙酮、双酚A项目”。项目内容包括：主要建设一套75万吨/年丙烷脱氢，1套40万吨/年聚丙烯、1套20万吨/年聚丙烯。
锦国投（锦州）石油化工有限公司拟投资 170.25亿元，在辽宁省锦州市滨海新区滨海化工产业园区建设丙烷脱氢及燃料油脱硫项目，其中包含2套90万吨/年丙烷脱氢装置、3套60万吨/年聚丙烯装置。
中海油在宁波大榭规划建设30万吨/年聚丙烯项目是对三期项目所产的丙烯单体进行深加工，延伸丙烯产业链，项目于2020年4月开工建设，计划2022年12月建成投产。
万华化学再次出手聚丙烯，在最新的项目公告中说明，将继续建设90万吨/年丙烷脱氢、30万吨/年聚丙烯，预计于2024年6月开始陆续投产。
聚丙烯内卷之下 如何谋发展？
在2021年期间内，中国部分聚丙烯生产出现了阶段性亏损的局面。这也是行业供需失衡的初步表现，以及原料上涨成本无法有效传导的结果。聚丙烯产品成本，除了丙烯单体之外，催化剂、添加剂、共聚单体成本不同导致不同种类聚丙烯产品成本存在一定差异。
目前聚丙烯需求增速相对平稳，产能快速增长或将引发聚丙烯产能全面过剩，聚丙烯企业的竞争将会更加激烈。严重内卷之下，聚丙烯企业应该如何谋发展呢？
方式一：大规模
升级规模成为很多民营企业的选择。东华能源深度布局大榭和茂名，中景石化120万吨/年共聚聚丙烯年内投产，浙江石化聚丙烯规模达到180万吨/年。宝丰能源宁东基地与鄂尔多斯基地双点建设。通过规模化降低综合生产成本，成为很多企业的首选。
方式二：拓出口
2021年我国聚丙烯出口量139.11万吨，同比增长227.24%，主要流向了东南亚地区。2022年1季度，受成本上涨影响，外盘聚丙烯价格上涨较为明显，聚丙烯出口窗口打开，每月都有部分量做出口。1、2月份出口量同比均有提升，3月份出口量虽不及去年同期（2021年美国寒潮影响全球供应紧张，国内出口短暂大增），但预计环比会有明显提升。预计2022年1-3月份出口量在24.95万吨 ，环比降7.93%，同比降21.79%。
方式三：产品方向
纵观不同种类产品利润情况，近年来热水管的管材料利润保持较好，主要受家装市场需求拉动影响，利润率约在25%左右，部分企业管材料利润更高。其次三元共聚聚丙烯薄膜产品利润较好，以燕山石化为代表，但市场需求量目前不明朗，产品利润可以20%-26%，不排除部分企业产品利润更好。
2021年，上海赛科、茂名石化、宝丰能源、东华能源等众多企业都在积极开发和排产透明料。透明料的利润被企业认可度较高，产品利润接近20%。
此外，高熔抗冲料、高刚高结晶聚丙烯、无规共聚注塑料、薄壁注塑料、热成型专用料等产品利润可以达到15%，甚至更高一些。
近年，在聚丙烯的高端化发展方向上，茂金属聚丙烯、高熔体强度聚丙烯、防水卷材聚丙烯专用料、高刚高结晶聚丙烯、“三高二低”聚丙烯等。
热水管始终是聚丙烯行业盈利能力较强的产品，但是热水管的高端牌号盈利水平较高，却受到了生产技术的限制。国内高端聚丙烯产品的生产受限于技术突破。技术导致的供需失衡，成为影响聚丙烯生产利润的关键因素。
而普通的拉丝料、低熔纤维料等标准化产品，产品利润约在10-12%。高熔纤维料在2021年的排产量就已经基本回归常态。
除了技术突破外，市场消费的变化也需要格外注意。近年来，疫情变化及反复对市场消费行为带来了很多改变，销售团队需要保持对消费需求的敏感度把控和市场渠道的积极开拓。
方式四：与下游客户捆绑研发生产
中国石化、中国石油、万华化学等知名龙头企业，已经基本形成携手下游客户共同研发聚烯烃新品的模式。根据客户需求，改进产品指标和增加产品质量的稳定性，增加客户粘性，形成有效利润。
一些民营企业正在努力打通上下游的全产业链模式，比如中景石化正在打造从丙烷、丙烯、聚丙烯、聚丙烯薄膜的全产业链模式。鸿基石化打造丙烷、丙烯、聚丙烯、熔喷料、口罩的全产业链模式。还有部分企业正在打造丙烷、丙烯、聚丙烯、聚丙烯改性/熔喷料的全产业链模式。
来源：第八元素塑料版
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