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[行业聚焦]:酚酮市场波动解析:10月动荡,11月何去何从?

一、10月苯酚市场波动分析

进入10月,苯酚市场受到进口集中到货的影响,价格出现显著波动。国庆假期后,业者积极递盘出货,导致华东港口苯酚价格从节前的8600元/吨迅速下跌至7550元/吨。然而,由于进口货略微延期,以及业者集中补空交付合约等多种因素,苯酚价格逐渐反弹至7750元/吨。但好景不长,补空结束后,纯苯端价格坍塌,苯酚价格再次走低。


二、10月丙酮市场表现

与苯酚相比,10月丙酮市场表现尚可。在7-8月份快速下跌后,9-10月份丙酮经过盘整,码头库存得到有效消化,下降至2万吨左右。同时,由于10月份工厂现货出售有限,且码头合约交付有延迟,丙酮价格试探性冲击6000元/吨。然而,由于终端买盘跟进不足,价格最终回落。


三、11月酚酮装置变化及产量预测

进入11月,酚酮装置变化频繁。山东合计70万吨酚酮装置停车检修7-10天,而新装置25万吨装置在11月初产出合格品外售。上海40万吨酚酮装置在11月19日至11月28日停车检修,配套双酚A也有检修计划。广东30万吨酚酮装置11月暂不安排开机,而江苏某48万吨酚酮装置计划在11月中旬开机。尽管11月存在新增产能投放,但国内检修并存,对冲了新产能的产量。预计11月苯酚产量为45万吨,环比10月减少2.63万吨;丙酮产量为28.1万吨,环比10月减少1.56万吨。


四、进口量与供应端分析

目前具体的进口量暂不明确,但根据往期数据,苯酚进口量暂预测在2.5万吨,丙酮预测在3万吨,处于前期均值水平。供应端存在减少的趋势。然而,主力下游双酚A且外采酚酮的双酚A装置亦有检修,预计11月双酚A产量为32.6万吨,环比10月减少3.93万吨。这导致酚酮工厂苯酚外售量减少0.71万吨,丙酮外售量减少0.58万吨。


五、市场影响及价格预测

苯酚丙酮供应端微减,但对市场影响有限。11月主要关注成本端拖拽情况。目前酚酮工厂微亏运行,一体化工厂保持盈利,暂难发生集中减产的情况。但双酚A目前亏损且累库,需要随时关注是否存在负反馈。酚醛树脂行业处于淡季,难有增量。因此,苯酚整体趋弱看待,但下探空间有限。近期存在惯性下跌可能,对华东港口苯酚价格预测在7250-7650元/吨。丙酮方面缺乏大涨驱动,11月初仍有万吨丙酮到港,虽然多为终端所有,但码头库存仍有体现。短期丙酮价格预计将在5800-6100元/吨区间整理。

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