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[行业聚焦]：2023年辛醇市场：产量下降，供需缺口扩大，未来走势如何？
阅读： 679 时间：10月前 来源：卓创资讯
一、2023年辛醇市场产量、供需关系概况
在2023年，受多种因素影响，辛醇行业经历了产量下滑和供需缺口的扩大。停车和检修装置的频繁出现导致国内年总产量增幅录得负数，这是多年来少有的情况。预估全年总产量为239.92万吨，较2022年减少7.86万吨。产能利用率也出现下降，从2022年的超过100%降至95.09%。
从产能角度来看，按照252.3万吨的设计产能计算，实际产能要高于这个数字。但新投产装置的增加使得产能基数增加，而新装置如淄博诺奥在年底才投产，宁夏百川的产能释放则推迟至2024年初。这导致2023年辛醇行业开工负荷率下降，产量受损。
二、辛醇供需关系深度解析
1.产量下降与供需缺口：虽然新装置的投产延后和部分改造装置未能如期投产，但下游需求的稳步增长在四季度后开始显现，为辛醇市场提供了支撑。7-9月，由于集中检修，供应下降明显，而需求上升使得供需差负值水平增大。
2.主要下游需求分析：增塑剂市场景气度回升，需求量整体呈现上升趋势。从DOP、DOTP和丙烯酸异辛酯等主要下游产品的供应和需求情况来看，DOP的供应增加趋势明显，总产量增幅达到6%，对辛醇消费增长贡献显著。DOTP产量下降，降幅在2%左右，但对辛醇刚需消费实际总体波动不大。丙烯酸异辛酯产量增长在4%，对辛醇消费增长亦存一定贡献。
3.上游原料价格波动：丙烯供应继续增加，但其价格跌幅较大，与辛醇价格的差距进一步拉大。这使得辛醇行业的成本压力得到缓解，但同时也反映了上下游运行趋势的差异。
三、未来市场展望与新产能不确定性
1.供应端展望：预计在2024年，新产能的释放将面临不确定性。预计安庆曙光扩能装置、卫星石化新装置大多可能需在下半年至年底释放。而山东建兰的改造装置可能延期至年底，这使得辛醇的供应能力在上半年难以宽松。加上春季检修等因素的影响，预计辛醇在2024年前半段仍将保持强势运行。
2.需求端提振预期：从宏观面和周期性角度来看，下游需求有望在未来得到提振。这将进一步巩固辛醇的供需紧平衡格局，并使得市场偏中高位运行的概率偏大。预计2024年市场走势很可能呈现前高后低局面，下半年后随着新产能对市场供应释放，以及下游需求端周期性回落预期，价格端可能将面临一定调整。
3.未来产能过剩与市场重心下降：未来几年，多套辛醇装置计划投产将更为集中。与此同时，下游需求扩张相对缓慢，行业过剩情况将加剧。预计未来辛醇的整体运行重心将下降，市场振幅或将收窄。
4.全球大宗商品价格展望：预计在2024年，全球大宗商品价格下跌的趋势可能放缓。可能会出现新一轮的商品牛市，但这一轮牛市可能相对较弱。如果经济复苏过程中出现预期外的事件，大宗商品价格可能会发生调整。
总体来看，2023年辛醇市场面临产量下降和供需缺口扩大的挑战。然而，下游需求的稳步增长为市场提供了支撑。展望未来，预计市场仍将保持强势运行态势，但下半年可能面临调整压力。
展望2024年，全球大宗商品价格下跌趋势或放缓，2024年价格总体呈现向上状态，或再度出现新一轮的商品牛市，但牛市水平或相对偏弱，若经济复苏过程中部分预期外事件，大宗商品价格亦会有大概率下跌调整。预计江苏辛醇运行区间在11500-14000元/吨，年均价12658元/吨。预计辛醇全年最低价出现在四季度，为11500元/吨；全年最高价出现在二、三季度，为14000元/吨。预计2025-2026年，江苏辛醇市场年均价分别为10000元/吨、9000元/吨。
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