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[行业聚焦]:甲醇价格大幅下跌,后市疲软

10月,国内甲醇价格大幅下跌,重心上升。长假结束时,受许多地方物流不良导致市场到来和下游只需要填补仓库的影响,大陆甲醇市场出现短期快速上涨,增长更加明显,也成为月平均价格上涨的主要支撑。随后,下游抵制高价格,部分生产企业库存压力增加,开始降低价格发货,大陆许多地方的交易价格开始逐渐下降。在此期间,期货下跌也集中在市场看跌情绪上。近月底,成本支撑部分地区下跌放缓进入冲击趋势,但区域间供应流通不良的问题仍然存在。


10月,西北鄂尔多斯北线均价2482元/吨,环比上涨1.35%,同比下降29.41%;西南四川均价2914元/吨,环比上涨6.43%,同比下降25.13%;华中河南均价2737元/吨,环比上涨3.60%,同比下降30.81%;


国内主流地区价格表及地区市场简介
甲醇价格对比表.png


西北地区:目前西北甲醇市场运行暂时稳定。其中,内蒙古北线主流成交价格稳定至2300-2350元/吨;南线主流成交价格稳定至2380-2400元/吨;陕北主流成交价格稳定至2390-2400元/吨;关中地区主流市场成交价格稳定至2500-2530元/吨。近周末市场氛围清淡,鲁北招标价格有所提升,但收货积极性不高,多按需购买。该地区的企业主要执行合同,预计近期西北市场要集中或疲软。


华北地区:目前,华北甲醇市场正在兴衰。山东济宁甲醇市场谈判价格跌至2640-2660元/吨;山西临汾主流成交价格跌至2550-2560元/吨。疫情影响物流速度,上游企业出货价格窄幅下跌,但运费上涨,下游收货价格窄幅上涨;河北石家庄周边甲醇厂主流成交价格稳定至2670元/吨;鲁北主流价格上涨至2800-2810元/吨。预计华北市场可能会波动。


华中地区:今天,华中甲醇市场窄幅盘整。今天河南能源暂不拍卖甲醇,实行订单发货。价格参考2650-2655元/吨工厂现金提取汇款,其他企业报价窄幅下调。洛阳市场谈判参考2670元/吨现金汇款。湖北企业报价稳定,出厂参考2815-2850元/吨工厂现金提取汇款;湖南市场谈判参考2900-2980元/吨现金汇款。预计短期市场可能会稳定运行。


华东地区:目前华东甲醇市场窄幅波动,11基差表现强劲。持有者坚持自己的心态,现货商不想低价出售。预计华东甲醇市场短期内可能反弹。


华南地区:目前,华南甲醇市场价格波动幅度较小。广东的价格重心已经稳定下来,早盘交易重心较低,大部分下游需要进入市场。下午,随着盘面略有回调,现货价格略有上涨,交易没有改善。福建交易有所下降,供应增加抑制了市场心态。预计华南甲醇市场价格短期内将继续窄幅波动。


西南地区:目前西南甲醇市场稳定。川渝上游气头企业价格稳定至2620-2750元/吨;成都贸易商主流价格稳定至2800-2850元/吨,重庆贸易商主流价格稳定至2800元/吨。云贵地区主流价格稳定至2680-2830元/吨。四川大兴甲醇装置的维修时间推迟到10月30日左右,下游和贸易商主要观望,周末接货积极性一般,上游主要执行合同余额。预计西南地区甲醇市场短期疲软。


甲醇产业链价格动态
甲醇产业链价格对比表.png


供需分析


原油成本:11月国际原油市场价格或有上行空间,OPEC+减产战略提供了底部支持。与此同时,欧盟计划在12月初完全禁止俄罗斯的海上原油。11月可能会加速西方对俄罗斯的新制裁。与此同时,俄罗斯和乌克兰局势不稳定的地缘政治风险仍然存在。WTI或者在每桶85-94美元的范围内运行,布伦特可能在每桶93-102美元的范围内运行。煤炭:内蒙古疫情防控越来越严格,陕西大部分煤矿保持正常生产。然而,随着气温的下降,北方一些地区已经开始供暖,相关地区的机组负荷增加。后期供暖季节临近时,下游补货需求依然存在,煤炭价格可能得到支撑。天然气:11月,北方进入供暖季节,LNG调峰需求增加。湖北黄冈昆仑能源,山东泰安昆仑能源装置计划复工,LNG预计产量会增加。公共卫生事件逐渐得到控制,预计整个11月LNG供需双增,价格波动走高,预计LNG7000元吨均价。
供应方面:目前新乡中新30万吨/年的装置只有11月检修,但10月30-31日检修装置较多,如四川大兴20万吨/年、荆门盈德50万吨/年、青海中浩60万吨/年、内蒙古远兴100万吨/年、内蒙古苏里格33万吨/年等。


需求预测:11月,甲醇下游主流产业预计将恢复生产。醋酸:下个月的产量可能会减少。河南龙宇、山东华路、山东兖矿仍处于停车状态。驾驶时间有待确定。河南顺达有减负和停车的预期。甲醛:德巨宜城装置停车检修,山东成光、潍坊旭东、山东联亿都减负,预计下月产量将减少;二甲醚:山西丹峰、临沂元博、鹤壁宝马装置已存放重启计划,泉州泉盛装置计划投产。二甲醚可能在11月启动;氯化物:东营华泰装置有望恢复,16万吨/年至满负荷(前期半负荷)。江苏理文装置的储存和重启计划预计将增加。MTO:本月,中原石化和神华新疆库存重启。预计青海盐湖将停止维修,11月整体开工或无明显变化。因此,预计11月甲醇消费量将增加,企业平均订单将在25-27万吨左右。


后市预测


11月,煤炭价格或高点下跌。从根本上看,新设备的生产速度不快或负荷不高,由于天然气限制和成本问题,国内供应可能会减轻负担;进口供应仍然难以迅速恢复。但在疫情分散爆发的背景下,预计11月甲醇市场将疲软,沿海基差将因流通供应紧张而强劲。预计主流地区的太仓市场价格将在2700-2900元/吨之间。


来源:分子社
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