[行业聚焦]：全球丙烯酸市场加速向中国转移，已然成为全球最大的丙烯酸及酯供应国

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出光兴产退出后，日本丙烯酸及酯厂商将只剩3家

近日，日本老牌石化巨头出光兴产(Idemitsu)宣布，将退出丙烯酸和丙烯酸丁酯业务。出光兴产表示，近年来，亚洲地区丙烯酸新设备的扩产导致供过于求，市场环境恶化，考虑到今后的经营方针，公司认为难以继续经营。根据计划，出光兴产将在2023年3月之前停止爱知炼油厂5万吨/年丙烯酸装置的运营，并退出丙烯酸产品业务，该公司将丙烯酸丁酯的生产外包。

中国已然成为全球最大的丙烯酸及酯供应国

目前，全球丙烯酸产能接近900万吨，其中大约60%的产能来自东北亚地区，38%来自于中国，15%来自北美、16%来自欧洲。从全球主要的生产企业来看，巴斯夫拥有最大的丙烯酸产能，达到150万吨/年，其次是阿科玛108万吨/年产能，日本触媒88万吨/年。2022年，随着卫星化学和华谊的产能陆续投放，卫星化学的丙烯酸总产能将达到84万吨/年，超过LG化学(70万吨/年)跃居成为全球第四大丙烯酸企业，紧随LG化学之后的是华谊(52万吨/年)和台塑(48万吨/年)，全球前十大丙烯酸生产企业行业集中度超过84%。

中国在SAP市场发展潜力巨大

2021年，全球SAP产能近430万吨，其中130万吨产能来自中国，占比超过30%，其余则来自日韩、北美和欧洲。从全球主要的生产企业来看，日本触媒拥有最大的SAP产能，达到70万吨/年，其次是巴斯夫产能60万吨/年，卫星石化新产能投放后达到15万吨/年，位列全球第九位，全球前十大生产企业行业集中度接近90%。

从全球贸易来看，韩国和日本仍是全球最大的SAP出口国，出口合计80万吨，占全球的贸易量的70%。而中国的SAP出口量仅几万吨，随着品质逐步提高，未来中国的出口量也会有所增加。美洲、中东和中东欧是主要的进口地区。2021年全球SAP消费量约300万吨，未来几年的年均消费增长约为4%，其中亚洲增长接近6%，其他地区在2%-3%之间。

中国将成为全球丙烯酸及酯供需增长极

从全球需求来看，预计2020-2025年全球丙烯酸的消费将保持在年均3.5-4%的增速，中国为代表的亚洲发展中国家的丙烯酸消费增速更是高达6%，由于可支配收入提高及对产品高品质的购买诉求，带动了对SAP和丙烯酸酯的旺盛需求。

从全球供给来看，未来几年旺盛的需求刺激了中国企业加大丙烯酸一体化产能的投放，但全球其他地区基本没有新增产能。

值得一提的是，作为丙烯酸龙头的卫星化学，身处快速增长的需求中心，继续发力增加丙烯酸、丙烯酸丁酯及SAP的产能投放力度，三种产品的产能分布在全球居于第四位、第二位和第九位，形成较强的规模优势和一体化综合的竞争力。

放眼海外，欧美丙烯酸产业一批六七十年代装置老化以及事故频发，海外市场从中国进口丙烯酸及下游产品的需求也将日益增大，同时中国本土对于丙烯酸下游精细单体和产品的需求日益增加，中国的丙烯酸产业将表现出较为稳健的发展态势。

来源：中国化工报

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