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[行业聚焦]：己二酸产业链分析，下游发展迅猛，己二酸将新的一轮需求增长
阅读： 653 时间：28月前 来源：
己二酸产业链
己二酸是工业上具有重要意义的二元羧酸，能够发生多种反应，包括成盐反应、酯化反应、酰胺化反应等，是生产尼龙66纤维和尼龙66树脂、聚氨酯和增塑剂的主要原料，在化工生产、有机合成工业、医药、润滑剂制造等方面都有重要作用。己二酸生产工艺主要分为苯酚法、丁二烯法、环己烷法和环己烯法。当前苯酚法已基本淘汰，丁二烯法仍在研究阶段。目前行业工艺以环己烷法和环己烯法为主，原材料均为苯、氢气和硝酸。
己二酸产业链
资料来源：公开资料整理
己二酸行业现状
从国内己二酸供给端来看，我国己二酸产能增长较慢，产量逐年缓慢增长。据统计，2021年己二酸产能为279.6万吨/年，己二酸产量为189万吨，同比增长21.53%，产能转化率为67.60%。
2017-2021年中国己二酸产能、产量及产能利用率
资料来源：公开资料整理
从需求端来看，2017年-2020年，己二酸表观消费量以较低的增速逐年稳定上升。据统计，2021年，下游PU浆料需求恢复，己二酸表观消费量快速增长，全年表观消费量为152万吨，同比增长30.08%。
2017-2021年中国己二酸表观消费量及增速情况
资料来源：公开资料整理
从国内已二酸的需求结构看，PU浆料行业约占38.20%，鞋底原液约占总需求的20.71%，尼龙66约占17.34%。而国际己二酸主要用于生产尼龙66盐。
2021年中国己二酸行业细分应用领域占比
资料来源：公开资料整理
己二酸行业进出口现状
从进出口现状来看，我国己二酸对外出口远大于进口，由于己二酸市场价格持续上涨，出口金额水涨船高。据统计，2021年我国己二酸出口数量为39.81万吨，出口金额为6.00亿美元。
2017-2021年中国己二酸出口数量及金额情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
从出口目的地分布情况来看，亚洲和欧洲地区共计出口占比达97.7%。其中前三名分别是土耳其占比14.0%、新加坡占比12.9%、荷兰占比11.3%。
2021年中国己二酸出口目的地分布情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
己二酸行业竞争格局
从市场竞争格局（按产能）来看，国内己二酸产能较为集中，前五大己二酸厂家总产能占全国总产能的71%。据统计，2021年中国己二酸CR5情况为：华峰化学（75万吨，占比26.82%）、神马尼龙（47.5万吨，占比16.99%）、华鲁恒升（32.6万吨，占比11.66%）、江苏海力（30万吨，占比10.73%）、山东海力（22.5万吨，占比8.05%）。
2021年中国己二酸行业市场竞争格局（按产能）
资料来源：公开资料整理
己二酸行业未来发展趋势
1、价差处于上升周期
2021年，受下游原材料价格上涨影响，己二酸价格呈现波动上升趋势，2022年2月5日，己二酸价格为13650元/吨，处于历史高位。受纯苯价格上涨影响，2021年上半年己二酸价差跌至历史低位，2021年10月份以来，原材料价格回落，己二酸价差相应提升。2022年2月5日己二酸价差为5373元/吨，高于历史平均水平。
2、PBAT及尼龙66投产刺激需求
随着限塑令的颁布，国内PBAT需求增长，在建项目增多；此外，己二腈国产化解决尼龙66原料卡脖子问题，在建及规划己二腈产能超100万吨，国产己二腈产能释放加速，国内尼龙66迎来产能高速增长期，己二酸将迎来新的一轮需求增长。
目前在建及规划PBAT产能超1000万吨，其中2022及2023年预计投产432万吨，一吨PBAT约消耗0.39吨己二酸，对己二酸形成约168万吨需求；在建及规划尼龙66产能228.5万吨，一吨尼龙66约消耗0.6吨己二酸，对己二酸形成约137万吨需求。
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